Cómo crear facturas en Excel y números en Mac y PC en 2023
Para comenzar a cobrar a los clientes por sus servicios, debe generar facturas en Microsoft Excel. Puede editar una plantilla de Excel preinstalada o crear una factura presentable desde cero.
Desde diseñadores web hasta consultores, más personas que nunca se están liberando de las restricciones corporativas e intentan ganarse la vida como autónomos. Facturar a los clientes y pagar es quizás el componente más crítico pero a menudo pasado por alto del proceso.
Este artículo aprenderá cómo crear una factura simple y autocompletada en Excel en Mac y PC.
¡Empecemos!
Pasos para crear una factura en Excel en Mac
Microsoft Excel proporciona varias plantillas que puede usar para crear una plantilla de factura de Excel que se ajuste a sus necesidades. Si desea obtener información sobre cómo crear una factura autocompletada simple en Excel en una computadora Mac, siga estos pasos.
Microsoft Excel proporciona varias plantillas que puede usar para crear una plantilla de factura de Excel que se ajuste a sus necesidades. Si desea obtener información sobre cómo crear una factura autocompletada simple en Excel en una computadora Mac, siga estos pasos.
1. Abre Excel en tu Mac
Inicie Microsoft Excel en su Mac. En la barra de menú, vaya a Archivo. Luego haga clic en el Nuevo desde modelo. La página mostrará una selección de modelos potenciales.
2. Busque una plantilla de factura
Para explorar las opciones de la plantilla, use la opción de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla, ingrese 'factura' y presione enter.
3. Seleccione una plantilla de factura
Hay varias plantillas de facturas de Excel para elegir, incluidas plantillas de facturas comerciales y plantillas de facturas de impuestos. También incluyen fórmulas para calcular automáticamente los impuestos. Elija el que tenga todos los detalles que necesita y esté diseñado para que coincida con su tema.
4. Accede al modelo
Después de elegir una plantilla de Excel que satisfaga sus necesidades, haga doble clic en ella para obtener una página de vista previa. Luego seleccione la opción Crear para abrir una nueva hoja de Excel.
5. Ingrese los datos relevantes
Para ingresar los datos relevantes del proyecto, edite la plantilla de factura. Asegúrese de incluir lo siguiente:
- Información de contacto de su empresa.
- Datos de contacto de su cliente.
- Un número de factura único.
- La fecha de la factura.
- Una cuenta detallada de los servicios que ha brindado al cliente, incluida la cantidad de horas trabajadas y la tarifa que se le ha pagado.
- Para cada uno de sus servicios, un subtotal.
- Los métodos de pago aceptados y las condiciones de pago atrasado son parte de las condiciones de pago.
- El plazo para el pago.
- Se adeuda el monto total, incluidos los impuestos aplicables.
6. Guarde la factura en su Mac.
Tan pronto como haya completado la factura, guárdela como .xlxs y como PDF en su Mac.
Es mejor enviar al cliente la versión en PDF de la factura, para que no pueda editarla después de enviar la factura.
Ahora sabe cómo crear una factura simple y autocompletada en Excel. A continuación, crearemos una factura simple autocompletada en Excel para PC con Windows.
Pasos para crear una factura en Excel en PC
Siga estos pasos en una PC con Windows para crear una plantilla de factura de Excel:
1. Abra Excel en su PC
Inicie Microsoft Excel en su dispositivo para comenzar a producir una factura utilizando una plantilla de Excel.
2. Busque una plantilla de factura
Para capturar plantillas de factura, abra Excel en su dispositivo e ingrese "factura" en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Asegúrese de estar conectado a Internet antes de comenzar su búsqueda.
3. Seleccione una plantilla
Elija entre las muchas plantillas de factura disponibles para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Luego, seleccione un diseño de plantilla que satisfaga sus necesidades y aspiraciones.
4. Complete los detalles
Después de elegir una plantilla de Excel que satisfaga sus necesidades, haga doble clic en ella para obtener una página de vista previa. Luego seleccione la opción Crear para abrir una nueva hoja de Excel.
5. Guarda la factura
Una vez que haya ingresado todos los detalles necesarios en su factura, guarde la hoja de Excel completa en su dispositivo. Debe guardarlo como un documento .xlxs para que pueda editarlo más tarde si es necesario. Es mejor enviar al cliente la versión en PDF de la factura, para que no pueda editarla después de enviar la factura.
Siguiendo estos pasos, creará una plantilla de factura de Excel en poco tiempo. A continuación, creamos una factura simple y autocompletada desde cero en Excel en Mac/PC.
Continúe y cree una factura en Mac/PC desde cero
Pasos para crear tu factura personalizada modelo,
El uso de Excel para crear su factura personalizada le permite personalizar y editar la factura para satisfacer sus necesidades específicas. Es realmente simple si comprende los conceptos básicos de formato y matemáticas. Aquí se explica cómo crear una plantilla de factura de Excel desde cero en una Mac/PC:
1. Cambiar el tamaño de las columnas y agregar bordes
Deberá cambiar el tamaño de las columnas y usar las herramientas Bordes y Contorno de la barra superior para formatear su factura. Los sitios de entrada de datos serán definidos por la tabla creada.
2. Formatear encabezados y agregar etiquetas
El siguiente paso es insertar etiquetas para cada dirección de celda, asegurándose de que se alineen correctamente y tengan un tamaño de fuente adecuado. Finalmente, puede usar sus propias etiquetas en lugar de las provistas.
3. Usar fórmulas para calcular totales y subtotales
Ha llegado el momento de poner en marcha tu proyecto de ley. Esto implica incluir algoritmos para ayudarlo a calcular el costo de sus bienes y servicios. Según el valor de un producto o servicio que seleccione, es casi seguro que necesitará una característica condicional en su factura.
4. Formateo de números
La columna de la derecha debe tener el formato de moneda. Primero, seleccione la fila correspondiente, luego, en el área Número del menú Inicio, seleccione $.
5. Agregar protección a una hoja de cálculo
Ahora que el formato y las fórmulas de su factura están completos, querrá bloquear algunas celdas para que no se puedan editar accidentalmente, lo que podría arruinar su factura. Puede hacerlo protegiendo su hoja de cálculo. Sin embargo, ayudaría a desbloquear celdas para ingresar datos antes de habilitar la protección.
Elija los rangos de celda apropiados. Seleccione Formato en la cinta Inicio. Vigila Lock Cell. Si está activado, haz clic para desactivarlo.
Haga clic en el menú Formato, luego haga clic en Proteger hoja. Establecer una contraseña es opcional y no es necesario en este caso. Asegúrese de seleccionar las opciones necesarias y haga clic en Aceptar.
Excepto por las filas que desbloqueó para la entrada de datos, su hoja de cálculo ahora está bloqueada para su edición.
Eso es todo, ahora tienes tu plantilla de factura.
¿Dónde están las plantillas de factura gratuitas en Excel para Mac y PC?
Para acceder a las plantillas de factura en Microsoft Excel, utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior de la ventana y escriba "factura". Para buscar, deberá estar en línea.
¿Puedo crear una factura sin Excel en mi Mac?
Sí, puede crear una factura sin usar Excel en una Mac usando la aplicación Números [Free app on MacOS]. Como se explica a continuación, guía paso a paso.
Cómo crear una factura en Numbers en Mac
Una factura mal preparada y diseñada podría ser una cuestión de recibir el pago a tiempo y perseguir el dinero de los clientes. Por ejemplo, para crear una factura en Numbers en Mac, siga estos pasos:
1. Abierto Númeroha estado en Mac desde Launchpad o uso de Spotlight Search.
2. Luego haga clic Nuevo documento Opción.
3. Buscar o encontrar el archivo plantilla de factura desde la aplicación de números e Crear. Aparecerá una pantalla con varias plantillas diferentes. Vaya a la pestaña Negocios a la izquierda y seleccione la plantilla de factura predeterminada.
4. Ingrese su cantidad y detalles.
5. Para guardar en PDF, vaya al menú principal, Archivo > Exportar a > PDF
6. Guarde la factura como PDF, seleccione PDF, configure la calidad y haga clic en Próximo.
7. Seleccione Destino para guardar la ubicación e Ahorrar.
Ahora, su factura en PDF desde la aplicación Created Numbers en Mac.
En esta plantilla, encontrará casi todo lo que necesita para crear una factura. Sin embargo, puede editarlo para que se ajuste a sus necesidades.
Cómo crear una factura en PDF en Excel
Siga las instrucciones mencionadas anteriormente para crear una plantilla de factura de Excel. Cuando guarde la factura en su sistema, Excel le dará la opción de guardarla como un archivo .xlxs o como un archivo PDF. Seleccione la opción PDF para guardar su factura como un archivo PDF.
Cómo crear múltiples facturas desde una hoja de cálculo de Excel
Uno de los muchos beneficios de usar Excel para crear facturas es crear varias facturas usando una plantilla. Aquí se explica cómo crear varias facturas a partir de una hoja de cálculo de Excel.
1. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente para crear o utilizar por defecto una plantilla de factura de Excel [As Of Explained Above]. o Use la aplicación Numbers y encuentre la plantilla de factura [As of Explained above].
2. Guárdelo como un archivo .xlxs o PDF.
3. A continuación, realice los cambios en el archivo de Excel actual y guárdelo seleccionando la opción Guardar como en lugar de la opción Guardar.
4. A continuación, guárdelo como archivo .xlxs o PDF.
5. Puede crear múltiples facturas repitiendo los pasos tantas veces como sea necesario.
Eso es todo. Eso es todo lo que necesitará para crear facturas usando Excel en Mac y PC.
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